Жителей тихой деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Над ними насмехаются, а за каждым движением следят огромные драконы. Власть здесь принадлежит Лю Ли – коварной волшебнице, умеющей вызывать исполинских каменных чудовищ, разрушающих всё на своём пути.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, открывая путь к спасению через таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт об этом и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба беглецов висит на волоске.